Renforcez vos relations avec vos clients et développez votre activité grâce à des outils et des solutions de gestion de cabinet personnalisables qui permettent d'améliorer les opérations au niveau du front office, du middle office et du back office.
Gestion de patrimoine
Stimulez la croissance grâce à des outils plus performants destinés aux conseillers et à des opérations efficaces
Perspectives et points de vue
Sociétés de gestion de patrimoine (Wealth Management Firms)
Les sociétés de gestion de patrimoine membres de l’ OCRI s’appuient sur nos solutions pour optimiser leurs opérations essentielles et permettre aux conseillers d’offrir une expérience client exceptionnelle.
Améliorez le marketing des conseillers
Permettez à vos conseillers de développer leur pratique grâce à des stratégies marketing ciblées fondées sur les données et à des outils de marque personnalisables.
Améliorez l’expérience client grâce à des outils-conseils dynamiques
Offrez aux équipes du front office une technologie robuste et collaborative qui favorise l’engagement des clients et améliore leur expérience.
Transformez les communications réglementaires et clients
Créez, diffusez, gérez et suivez les communications réglementaires et marketing avec une efficacité accrue. L’intégration à vos systèmes de back office améliore la précision et l’expérience client.
Services avancés de surveillance, de gestion des risques et de soutien
Tirez parti de nos solutions de procuration, de fiscalité, de données et d’information qui simplifient vos opérations et services de soutien grâce à des capacités de gestion des risques réglementaires et des dépenses parmi les plus avancées de l’industrie.
Transformez votre cycle de vie transactionnel
Profitez de nos services de gestion des opérations de courtage de détail et de gestion de patrimoine pour le traitement en temps réel des actions, des fonds négociés en bourse, des fonds communs de placement, des options, des titres internationaux et des titres à revenu fixe.
Optimisez votre modèle opérationnel grâce aux services gérés
Tirez parti de notre technologie de pointe et de nos services opérationnels. Nous aidons les sociétés de gestion de patrimoine à transformer leur modèle d’exploitation, à accroître leur efficacité et à mutualiser leurs coûts.
Accélérez votre transformation en toute confiance
Profitez de nos services professionnels et de notre perspective unique sur l’industrie. Nos services favorisent une transformation porteuse de valeur concrète pour votre organisation.
Sociétés d’investissement indépendantes (Independent Investment Firms)
Des solutions de gestion de patrimoine conçues spécialement pour les courtiers indépendants OCRI/AMF, les agences générales d’assurance-vie (AG), les courtiers en CPG et les courtiers sur le marché dispensé (EMD).