L’application mobile Mon conseiller

Augmentez votre couverture de clientèle en tout temps, sur n’importe quel appareil

L’application mobile Mon conseiller en patrimoine vous permet de distribuer du contenu sur les téléphones intelligents ou les tablettes des clients et de communiquer directement avec eux, en réduisant le risque de surcharge de courriels et en leur offrant un moyen pratique de communiquer avec leur conseiller.

Créez des communications transparentes avec les clients

Vidéos, bulletins d’information, billets de blogue et communications personnalisées – l’application mobile Mon conseiller en patrimoine améliore instantanément l’expérience client.

Envoie des renseignements personnalisés
Distribue du contenu en temps opportun
Les clients peuvent mettre des articles en favoris
Les clients peuvent demander des réunions
Analyse du contenu et de l’utilisation de l’application
Compatible iOS et Android

Offrez un accès pratique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Les clients peuvent choisir d’utiliser leur contenu préféré pour s’y référer ultérieurement. De plus, vous pouvez les aider à éviter la surcharge de courriels en envoyant vos invitations à des séminaires, des mises à jour d’événements et d’autres communications directement sur leurs appareils.

Passez au mobile en quelques minutes

La configuration de Mon conseiller en patrimoine est rapide : Il suffit de téléverser votre liste de clients et ils recevront une invitation par courriel pour s’inscrire. Vous sélectionnez le contenu et l’application avise les clients lorsque l’information est mise en ligne.

Optimisez Mon conseiller en patrimoine avec des solutions de contenu intégré en option

Gardez les clients au courant

Notre outil de vente, d’éducation et de communication avec les clients vous aide à fournir des ressources à jour, concises et conformes à vos clients par l’intermédiaire de Mon conseiller en patrimoine
Fournit du contenu pour la distribution par impression, courriel ou notre application, tandis que le Service d’éducation et d’alerte pour les conseillers offre les renseignements les plus récents sur les sujets de gestion de patrimoine

Créez votre marque en ligne et votre entreprise

Créez un site Web professionnel de haute qualité en quelques minutes grâce à notre produit Web, qui vous aide à établir votre marque en ligne et à attirer de nouveaux clients potentiels

Devenez une source d’informations

Notre service de bulletin mensuel de planification financière offre aux clients une multitude de renseignements personnels sur les finances et les investissements examinés par la FINRA directement dans leur application Mon conseiller en patrimoin
Sommaires hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels du marché pour distribution

Messages personnalisés qui créent un lien

La solution de marketing par carte électronique et courriel offre des cartes de vœux automatiques à vos clients pour les anniversaires, les fêtes, les anniversaires de clients et plus encore, avec la possibilité de créer des messages personnalisés.

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